Обзор российского рынка мяса-сырья и продуктов переработки
в январе-июле 2009 года

Анализ динамики основных показателей состояния российского рынка свинины в январе-июле 2009 г. показал, что общероссийская численность свиней в сельскохозяйственных предприятиях (СХП) на 1 августа 2009 г. составила 10,2 млн голов, что выше уровня аналогичного периода 2008 г. на 1,3 млн голов. Рост поголовья в СХП отмечается во всех федеральных округах (ФО), кроме Дальневосточного, где сокращение составило 0,9%. Максимальный прирост зафиксирован в Центральном ФО, в относительном выражении он составил 25,3%.

По данным РОССТАТа в январе-июле 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями (СХП) было произведено 726,4 тыс. тонн свиней в живом весе, что выше аналогичного показателя 2008 г. на 18,0%, или на 110,9 тыс. тонн. Рост производства в анализируемом периоде был отмечен во всех федеральных округах РФ, кроме Южного, где сокращение составило 15,4%. Максимальное увеличение –47,5%, наблюдается в Центральном ФО. Второе место по темпам роста в январе-июле 2009 г. занимает Северо-Западный ФО – 18,5%. По прогнозу ИАМ, исходя из тренда истекшего периода 2009 г., объемы производства свиней на убой в живом весе в СХП по итогам года составят 1,3 млн тонн.

Производство свинины в парном весе предприятиями пищевой промышленности РФ в январе-июле 2009 г., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, также имеет положительную динамику. Так, в первые семь месяцев 2009 г. было произведено 335,6 тыс. тонн мяса в парном весе, что на 17,8% выше прошлогодних показателей. Снижение производства зафиксировано в Южном ФО, в остальных округах отмечается рост. В производстве свиней в живом весе, как в СХП, так и на предприятиях пищевой промышленности, максимальный рост был отмечен в Центральном и Северо-Западном федеральных округах – 72,8% и 42,5%,соответственно.

Баланс производства и потребления свинины в первом полугодии 2009 г. формировался под влиянием увеличения объемов внутреннего производства и сокращения импортных поставок на территорию РФ. Производство свинины в убойном весе в ВКХ (Все Категории Хозяйств) в январе-июне 2009 г., в сравнении с январем-июнем 2008 г., увеличилось на 16,4%. Объемы импортных поставок сократились на 24,5%. Так, в январе-июне 2009 г. на территорию РФ было ввезено 266,1 тыс. тонн свинины. Доля импорта в общем объеме ресурсов в первые шесть месяцев 2009 г. составила 16,1%, что на 5,9% ниже аналогичного показателя, характерного для первого полугодия 2008 г.

В тройку лидеров стран-импортеров в январе-июне 2009 г. вошли Бразилия, США и Германия, суммарная доля которых в общем объеме импорта в анализируемом периоде составляет примерно 69,7%. В январе-июне 2008 г. лидирующие позиции занимали те же страны, кроме Германии (в первом полугодии 2008 г. на третьем месте по объемам импорта свинины на территорию РФ находилась Дания).Суммарная доля стран-лидеров первого полугодия 2008 г. составляла 56,1%.

Основные поставки в первом полугодии 2008/2009 гг. были осуществлены вМоскву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля трех регионов-лидеровв общем объеме импорта в январе-июне 2009 г. составила 83,0%, в январе-июне2008 г. – 87,9%.

Таким образом, увеличение внутреннего производства оказало влияние на возрастание рыночных ресурсов на 3,0%. В связи с ростом среднероссийского показателя потребления свинины в расчете на душу населения в первом полугодии 2009 г. произошло увеличение емкости рынка на 16,6%.

Мониторинг цен производителей свинины показал, что средняя цена на живой скот в первом полугодии 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г.,увеличилась на 22,7% и составила 78,0 руб./кг. Цена на полутуши (п/т) в анализируемом периоде возросла на 21,5% и составила 115,7 руб./кг. Стоимость свиных полутуш импортного производства у трейдеров в первом полугодии 2009 г., посравнению с первым полугодием 2008 г., увеличилась, в среднем, на 23,8%. Рост цен на отечественную продукцию составил 23,3%. В среднем по РФ цена на свиные полутуши повысилась на 23,0% и достигла в январе-июне 2009 г. 121,3 руб./кг. Рост стоимости свиных п/т с начала 2009 г. у российского производителя, в среднем,составил 5,2%. Так, отечественные компании в августе текущего года предлагали полутуши по 118,8 руб./кг. Цена трейдеров на импортные полутуши с начала года сократилась на 1,0%, на полутуши российского производства – увеличилась на15,1%

Рынок говядины

Анализ основных общероссийских показателей рынка говядины показал, что численность КРС (крупно-рогатый скот) в СХП на 1 августа 2009 г. по данным РОССТАТа составила 9,8 млн голов, что ниже аналогичного периода 2008 г. на 4,3%. Сокращение численности КРС в СХП наблюдается во всех федеральных округах РФ, кроме Дальневосточного и Южного – там она выросла на 3,1% и 0,2%,соответственно. Максимальное снижение численности было зафиксировано в Центральном ФО (5,9%).

В январе-июле 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями было произведено 545,4 тыс. тонн КРС на убой в живом весе, что ниже анализируемого показателя 2008 г. на 4,4%. Сокращение объемов производства отмечено во всех ФО РФ, кроме Дальневосточного, здесь наблюдалось увели чение на 13,7%. Максимальное падение опять же приходится на Центральный ФО – 11,1%. По прогнозу ИАМ, исходя из тренда истекшего периода 2009 г., объемы производства КРС на убой в живом весе в СХП по итогам года составят 1,0 млн тонн.

Производство мяса КРС в парном весе предприятиями пищевой промышленности РФ в январе-июле 2009 г. выросло на 8,4%. В анализируемом периоде было произведено 146,2 тыс. тонн. Увеличение производства было отмечено во всех федеральных округах РФ, максимальный рост зафиксирован в Сибирском ФО, в относительном выражении данный показатель составил 19,8%. Стоит отметить, что темпы роста производства мяса говядины в парном весе предприятиями пищевой промышленности Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов превышают среднероссийский показатель.

Баланс производства и потребления говядины в первом полугодии 2009 г.формировался под влиянием сокращения объемов внутреннего производства и снижения объемов импортных поставок мяса КРС на территорию РФ. Производство мяса КРС в убойном весе в ВКХ в январе-июне 2009 г., в сравнении с январем-июнем 2008 г., снизилось на 3,2%, объемы импортных поставок сократились на 26,8%.

Так, в первом полугодии 2009 г. на территорию РФ было ввезено 242,2 тыс. тонн мяса говядины. Доля импорта в общем объеме ресурсов составила 25,2%, что на 7,1% ниже аналогичного показателя прошлого года. В тройку лидеров стран-импортеров в январе-июне 2009 г. вошли Бразилия, Аргентина и Уругвай, суммарная доля которых в общем объеме импорта говядины в анализируемом периоде составила примерно 82,8%. В первом полугодии 2008 г.лидирующие позиции по объемам импорта занимали Бразилия, Уругвай и Парагвай, доля которых равнялась 73,4%.

Основные поставки мяса КРС в январе-июне 2008 и 2009 гг. были осуществлены в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля регионов-лидеров в общем объеме импорта говядины в январе-июне 2009 г. составила 87,8%, что ниже аналогичного периода 2008 г. на 2,2%.

Анализ внешнеэкономической деятельности РФ показал, что в первом полугодии 2009 г. сократились объемы импортных поставок охлажденной говядины, доля которой в январе-июне 2008 г. в общем объеме импорта составляла 2,8% и в январе-июне 2009 г. – 2,3% .

Таким образом, сокращение внутреннего производства говядины и импортных поставок на территорию РФ оказало влияние на снижение рыночных ресурсов в январе-июне 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., на 6,2%. В связи с ухудшением среднероссийского показателя потребления говядины в расчете на душу населения в первом полугодии текущего года произошло сокращение емкости рынка на 4,0%.

Анализ среднероссийских цен производителей в первом полугодии 2009 г. показал, что во всех товарных группах рынка наблюдается увеличение средней цены . Так, стоимость живого скота у производителя увеличилась на 30,6%, полутуш КРС – на 23,6%. Цена трейдера на п/т отечественного производства январе-июне 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., вырослана 32,4%, на импортные п/т – на 36,6%. Например, в первом полугодии 2009 г.полутуши у производителя стоили 115,4 руб./кг, у трейдера, предлагающего продукцию российского производства, – 137,1 руб./кг, а импорт – 132,4 руб./кг. Сначала 2009 г. цена на живой скот у производителя увеличилась на 7,1% и составила в августе 67,5 руб./кг, на полутуши КРС – 8,9%. Цены трейдеров на импортные п/т КРС с начала года выросли на 4,9%, на п/т российского производства– на 3,2%.

Рынок птицы

На российском рынке мяса птицы в анализируемом периоде прослеживается положительная динамика. Анализ основных общероссийских показателей выявил, что численность птицы в СХП на 1 августа 2009 г. по данным РОССТАТа составила 311,9 млн голов, что выше соответствующего периода 2008 г.на 9,7%. Увеличение численности птицы в СХП наблюдается во всех федеральных округах РФ. Максимальный рост был зафиксирован в Сибирском (13,0%) и Приволжском ФО (11,8%)

В январе-июле 2009 г. в СХП было произведено 1,7 млн тонн птицы в живом весе,что выше аналогичного показателя прошлого года на 13,4%. Рост производства, опять же, отмечен во всех федеральных округах РФ. Максимальное увеличение производства зафиксировано в Сибирском ФО, в относительном выражении это составило 21,6%. Стоит отметить, что темпы роста производства птицы в Южном и Центральном ФО превышают среднероссийский показатель. По прогнозу ИАМ, исходя из тренда истекшего периода 2009 г., объемы производства птицы на убой в живом весе в СХП по итогам года составят 2,95 млн тонн.

Производство мяса птицы в парном весе предприятиями пищевой промышленности РФ в январе-июле 2009 г. в сравнении с аналогичным периодом 2008 г., также имеет положительную динамику. Так, в январе-июле нынешнего года было произведено 1,3 млн тонн, что на 11,7% выше анализируемого показателя прошлого года. Увеличение производства мяса птицы в парном весе предприятиями пищевой промышленности наблюдается во всех федеральных округах, кроме Южного, где сокращение составило 3,6%. Максимальный рост зафиксирован в Сибирском (25,1%) и Центральном ФО (16,1%).

Баланс производства и потребления птицы в первом полугодии 2009 г. формировался под влиянием увеличения объемов внутреннего производства и сокращения импортных поставок. Производство мяса птицы в убойном весе в ВКХ в январе-июне 2009 г., в сравнении с январем-июнем 2008 г.,увеличилось на 13,6%. Объемы импортных поставок сократились на 36,1%. Так, впервом полугодии 2009 г. на территорию РФ было ввезено 362,2 тыс. тонн мяса птицы, доля импорта в общем объеме ресурсов составила 19,6%, что на 11,0% ниже аналогичного показателя 2008 г. В тройку лидеров стран-импортеров в январе-июне 2009 г. вошли США, Германия и Бразилия, суммарная доля которых в общем объеме импорта мяса птицы в анализируемом периоде составляет примерно 89,6%. В первом полугодии 2008 г. лидирующие позиции занимали те же страны, только их доля в общем объеме импорта мяса птицы была на 1,6% ниже (в относительном выражении данный показатель составил 88,0%).

Основные поставки мяса птицы в январе-июне 2008 г. и 2009 г. были осуществлены в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля регионов-лидеров в общем объеме импорта мяса птицы в первом полугодии 2009 г.составила 85,0%, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,3%.

Таким образом, сокращение импортных поставок мяса птицы на территорию РФ оказало влияние на снижение рыночных ресурсов в январе-июне 2009 г. по сравнению с январем-июнем 2008 г. на 0,1%. В связи с ростом среднероссийского показателя потребления в расчете на душу населения в первом полугодии 2009 г.произошло увеличение емкости рынка мяса птицы на 7,4%.

Анализ цен в первом полугодии 2009 г. показал, во всех товарных группах рынка РФ наблюдается увеличение средней цены. Так, стоимость тушки цыплят бройлеров увеличилась, по сравнению с первым полугодием 2008 г., на 14,7% и составила 78,3руб./кг, окорочка бройлеров российского производства подорожали, в среднем, на13,2%. Средняя цена у трейдеров в первом полугодии 2009 г. на тушку цыплят бройлеров импортного производства равнялась 78,3 руб./кг, что выше средней цены января-июня 2008 г. на 17,5%, на тушку российского производства –увеличилась на 21,1%. Рост средней цены на импортные окорочка составил 26,9%, окорочка российского производства – 27,2%. Цены на данные виды продукции в январе-июне 2009 г. были 76,0 руб./кг и 97,7 руб./кг, соответственно.

Стоимость тушки цыпленка бройлера с начала 2009 г. у производителей увеличилась на 5,6% и в августе составляла, в среднем, 83,1 руб./кг, у трейдеров она выросла на 7,5% (продукция российского производства) и 19,9% (импортная тушка) и составляла 89,8 руб./кг и 85,6 руб./кг, соответственно. Средняя цена производителей на куриные окорочка в августе 2009 г. равнялась 90,7 руб./кг, что выше цены начала года на продукцию данного сегмента на 7,0%.

Рынок колбасных изделий

На российском рынке колбасных изделий прослеживается отрицательная динамика. Так, в первом полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом2008 г. производство колбас сократилось на 10,4% и составило 1073,0 тыс. тонн. При анализе производственных показателей было выявлено, что выпуск сократился во всех федеральных округах. Максимальный спад производства был отмечен в Сибирском (15,9%) и Дальневосточном ФО (15,5%). Объемы импортных поставок колбасных изделий в январе-июне 2009 г. сократились на 16,0% по сравнению с январем-июнем 2008 г. и составили 13,6 тыс.тонн. Лидирующие позиции среди стран-импортеров в первом полугодии 2008 г.занимали США, Литва и Бразилия, на долю которых приходилось 65,5% от общего объема поставок колбасных изделий на территорию РФ. В аналогичном периоде 2009 г. в тройку стран-лидеров вошли Россия (через Калининградскую таможню),США и Бразилия, суммарная их доля составила 86,2%.

Вместе с тем, экспорт колбас увеличился на 3,0%. Самые большие объемы экспортировались в первом полугодии 2008/2009 гг. в Казахстан, Грузию и Азербайджан. Доля трех стран лидеров в январе-июне 2008 г. составляла 95,0%, в аналогичном периоде 2009 г. - 94,8%. Самыми активными регионами по объемам экспорта в первом полугодии 2009 г. были Свердловская область, Москва и Краснодарский край, доля которых в общем объеме экспорта колбасных изделий составила 61,5%.

Под влиянием тенденций изменения внутреннего производства, а также внешнеэкономической деятельности ресурсы колбасных изделий в целом по России сократились на 12,4%. Емкость рынка в анализируемом периоде имела отрицательную динамику: снижение показателя в январе-июне 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., составило 8,0%.

Средняя цена на вареные колбасы в августе 2009 г. с начала года увеличилась на 10,0% и составила, в среднем, 189,8 руб./кг, на варено-копченые - на 6,4% (264,7 руб./кг), на полукопченые - на 14,8% (211,5 руб./кг), на сырокопченые - на 4,3% (394,8 руб./кг).

Рынок мясных полуфабрикатов

На российском рынке мясных полуфабрикатов в первом полугодии 2009 г.отмечался незначительный рост производства продукции, по сравнению с первым полугодием 2008 г., на 0,1%. В целом по РФ в январе-июне 2008 г. было изготовлено 704,6 тыс. тонн мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий. Увеличение производства в январе-июне 2009 г. наблюдалось в трех федеральных округах РФ: Центральном, Южном и Приволжском ФО. Максимальный рост был зафиксирован в Южном ФО - 12,7%.

В январе-июне 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., произошло увеличение импортных поставок мясных полуфабрикатов на 16,7%. Объемы импорта составили 19,6 тыс. тонн. Лидирующие позиции в январе-июне 2009 г. занимают Россия (через Калининградскую таможню), Франция и Бразилия, доля которых составляет 92,5%. Вместе с тем, в анализируемом периоде отмечалась тенденция к сокращению экспорта мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий. В январе-июне 2009 г.экспорт сократился на 70,6%. Самые большие объемы мясных полуфабрикатов - 64,4%, ввозились в Белоруссию.

Объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрикатов в январе-июне 2009 г.вырос на 0,3%, по сравнению с январем-июнем 2008 г. Это произошло за счет роста внутреннего производства и увеличения импортных поставок на территорию РФ.Емкость отечественного рынка мясных полуфабрикатов повысилась в первом полугодии 2009 г., по сравнению с первым полугодием 2008 г., на 7,4%.

Среднероссийские цены на все виды мясных полуфабрикатов в августе 2009 г.претерпели изменения: увеличение цен на котлеты говяжьи с начала года составило 3,3%, на котлеты свиные - 3,8% и на котлеты из мяса птицы - на 8,6%.

По материалам ежеквартального журнала-каталога "Мясной ряд" от 04.10.2009г.